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依然是中国优势制造业定价权的重估,最具代表性的行业是新能源、化工、有色、电力设备;继续密切关注国产AI的进展,硬件侧“量”的逻辑爆发仍然是目前AI链条上预期差较大的方向,而国产模型的进步有望推动云服务量价齐升,看好国产算力、云平台。此外,建议继续增配一些低估值品种,重点关注券商、保险。对于周期涨价品种,AIDC链、锂电链这类周期成长品景气度仍然持续,但目前预期差已经非常有限。建议关注供需最紧俏的环
编程初创企业计划筹集数亿美元乃至更多资金。目前相关洽谈仍在进行中,融资条款仍存在变动可能。 本周早些时候,埃隆・马斯克旗下太空探索技术公司(SpaceX)宣布达成协议,将有权以600亿美元收购同行业编程企业Cursor。知情人士称,尽管CognitionAI的融资洽谈早于该消息启动,但在这笔收购交易公布后,其再度获得了投资方新一轮的追捧。 截至目前,CognitionAI相关发言人尚未回应置评
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