基金表示，随着国际地缘政治紧张局势出现缓和迹象，叠加美国近期经济数据凸显其经济韧性，全球市场的风险偏好显著提升，此前受避险情绪压制的资金重新流向科技主线。同时，国内半导体企业披露的业绩报告表明，半导体景气并非“空中楼阁”，而是AI驱动下的真实业绩改善，尤其集中体现在算力、存储、晶圆制造和设备材料链条。随着AI在大国竞争中的战略地位继续抬升，半导体自主可控正从长期叙事变成现实约束，国内算力芯片、存储
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