'LG이노텍' 52주 신고가 경신, 여전히 부담 없는 기회 - 메리츠증권, BUY_蜘蛛资讯网
대해 "적정주가를 43만원으로 19.4% 상향한다. '26년 및 '27년 영업이익 추정치를 각각 6.6%, 4.3% 상향 조정한 점과 Target Multiple(1.3배→1.5배) 조정 효과를 함께 반영하였다. 광학솔루션 사업부는 고객사의 공격적인 출하 전략과 가변조리개 신규 탑재 효과에 힘입어 안정적인 실적 흐름이 이어질 전망이다. 패키지솔루션 사업부
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업부는 RF-SiP와 BT 계열 기판 모두 전방 수요 증가에 기반한 높은 가동률이 유지되는 가운데, FC-BGA 사업 안정화에 따른 손익 개선이 본격화될 것으로 예상된다. 최근 단기 주가가 큰 폭으로 반등했음에도 불구하고, 여전히 글로벌 PCB Peer 및 과거 밸류에이션 대비 저평가되어 있어 밸류에이션 매력이 유효하다고 판단된다."이라고 분석하며, 투자의