
新增产能释放时点显著滞后;客观方面,扩产受制于诸多刚性的物理瓶颈,主要包括洁净室建设周期漫长、核心设备交期拉长以及HBM的“产能吞噬效应”。 该机构表示,Agent AI时代存力为核心,行业迎长周期范式转移,AI驱动的需求爆发与原厂扩产错位致使缺货常态化,预计供不应求至少持续至2027年,涨价贯穿2026全年。看好存储产业趋势,核心推荐存储原厂及贴近原厂的设计公司;关注存储模组公司,短期业绩爆发
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发布时间:20:25:49
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