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药等涨幅较高。从情绪模型上看，港股情绪指数最新读数44.0，修复至中性区间。归因来看，由于南向转为净流入及美元不再走强，代表南向资金情绪的流入强度、净买入强度与AH溢价分别由前一周的22/16/54回暖至25/26/65；交易及基本面视角下的RSI/隐波/换手/黄金隐含汇率等均有所回升。港股情绪指数择时策略自去年9月发布至今，纯多头/多空策略相对恒指超额收益9.5%/20.4%，年化超额收益15.
型和云服务领先的互联网龙头上调至超配。第三，沿内外需再平衡调整结构，增配筹码逐步出清，经营周期处于拐点附近的部分必需消费品，如乳品、调味品等。 风险提示：地缘局势波动、政策力度不及预期。 图表 市场表现 估值比较 港股盈利 港股资金面和市场情绪 回购、增发、IPO及解禁 风险提示 地缘局势波动风险：地缘冲突可能抑制风险偏好，导致外资流出与市场波动性急剧升高，使得行情走势与我们的观
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